Companhia informou ao mercado novas linhas de crédito e espera deixar o processo em novembro deste ano

A Latam publicou nesta 4ª feira (12.out.2022) fato relevante ao mercado em que informa que a companhia precificou a oferta de US$ 1,15 bilhão de títulos garantidores com vencimento entre 2025 e 2027 e um financiamento de US$ 1,1 bilhão de 5 anos. O anúncio faz parte do plano de reestruturação da empresa para que possa sair do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. Eis a íntegra do comunicado (92 KB).

A companhia está neste processo desde maio de 2020 e teve seu plano de reestruturação aprovado pelo juiz do tribunal de falências de Nova York em junho deste ano. A expectativa da Latam é de sair deste processo em novembro de 2022, depois de validação da Corte americana.

Esse dinheiro vai ser ingressado no grupo ainda nesta 4ª feira (12.out.2022). Com esses valores, a companhia vai pagar uma parte importante do crédito que conseguiu no início do Capítulo 11 (como é chamado a recuperação nos Estados Unidos) que permitiu o grupo operar durante esse período.

A Latam também terá mudanças na composição societária. A participação acionária da família Cueto e das empresas aéreas Delta e Qatar passarão de 46,4% para 27%. O controle da companhia passará para os credores, que são formados principalmente por 3 fundos: Sixth Street, Strategic Value Partners e Sculptor Capital. Juntos, os fundos terão 66% de participação da Latam e terão assento no conselho de administração.

“Em um contexto muito desafiador e dinâmico, estamos no caminho para concluir o financiamento exigido pelo Plano de Reestruturação. Nas próximas semanas, esperamos sair do Capítulo 11 com US$2.2 bilhões de liquidez e uma redução da dívida de cerca de 35% em relação ao que tínhamos quando começamos esse processo”, disse em comunicado da companhia o CEO, Roberto Alvo.

Fonte: Poder 360